Descripción
Ihre Rolle:
Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung werden Sie ein prägender Teil unseres Spezialistenteams im Kundensegment 50+. Ihre Aufgaben umfassen:
- Umfassende Kundenbedürfnisanalyse inkl. Finanz- und Pensionsplanung.
- Ausarbeitung und Verkauf von massgeschneiderten Lösungen.
- Betreuung von Bestandeskunden und aktive Akquisition von Neukunden.
- Zusammenarbeit mit den Kundenberatern/innen im Tandem.
Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung bringen Sie zudem fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung/Pensionsplanung mit und sind in der Lage, unsere Kundschaft auch in diesen Bereichen kompetent zu unterstützen.
Ihre Qualifikationen und Erfahrungen:
Wir suchen Kandidaten mit folgenden Fähigkeiten und Qualifikationen:
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Assekuranz, Bank oder Finanzberatung.
- Zertifizierung als Finanzberater/in IAF, Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung.
- Solide Kenntnisse des Finanzmarktes und eine Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
- Unternehmerisch denkende, flexible und belastbare Persönlichkeit.
- Hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.
- Selbständige, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise.
- Zuvorkommender Gastgeber mit rhetorischem Geschick und hoher Sozialkompetenz.
- Agile Persönlichkeit – In einem dynamischen und schnelllebigen Arbeitsumfeld braucht es Flexibilität und den Willen zur Persönlichkeitsentwicklung.
Warum Zurich?
- Starke Marke „Zurich“.
- Klare Wachstumsstrategie der Zurich im Kundensegment 50+.
- Klar definierte Rahmenbedingungen.
- Marktgerechte Entschädigung.
- Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.
- Kundenorientierte Produktpalette mit Vorsorge- und Anlageprodukten.
Wir freuen uns sehr Sie persönlich kennenzulernen.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Ilario Toma, Unternehmer-Generalagent
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